万业企业15亿定增卷土重来 价格上调18%

邵好2014-11-25 10:03:45来源:上海证券报

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  时隔80余天,万业企业终于拿出了一份新的定增方案,定增价格较之前上调了18%。

  万业企业今日发布公告称,公司拟向包括控股股东三林万业在内的不超过10名特定投资者非公开发行合计不超过33700万股股票,发行价格不低于4.46元/股,非公开发行拟募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后将用于上海宝山紫辰苑三期及上海松江万业名苑项目。

  其中,控股股东三林万业认购数量不低于此次非公开发行股份总数的50%,此次非公开发行完成后,三林万业持有公司的股份不低于发行后公司总股本的50.38%,仍是公司第一大股东。此部分定增股份锁定期3年。

  具体到投资项目,上海宝山紫辰苑三期项目投资总额159279万元,拟投入募集资金12亿元,该项目实施主体为上海万业企业宝山新城建设开发有限公司,占地面积58445平方米,总建筑面积166480平方米,容积率2.2,项目类型为住宅。

  上海松江万业名苑项目投资总额131059万元,拟投入募集资金3亿元,项目实施主体为上海万裕房地产开发有限公司,占地面积35866.7平方米,总建筑面积76155.83平方米,容积率1.6 ,项目类型为住宅。

  事实上,这已不是万业企业第一次拿出针对上述两项目的定增方案,8月中旬,万业企业曾推出一份定增预案。公司拟以不低于3.78元/股的价格,向包括控股股东三林万业在内的10名特定投资者发行不超过3.97亿股股份,总募集金额不超过15亿元。

  然而,就是这样一份看似平常的方案,却在9月2日的股东大会遭到中小股东的否决。由于大股东回避投票,上次增发相关议案《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《上海万业企业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》以及《关于公司非公开发行股票方案的议案》的10个子议案均未获通过。原因就是定增价格偏低让中小股东不满。

  以2014年中报数据计算,万业企业截至2014年6月30日的每股净资产为4.27元,3.78元/股的价格比每股净资产还要低11.48%,而对比最新的2014年三季报数据,定增价格则要低得更多。

  “定增价格低于每股净资产,这种情况在定增中确实不多见,中小股东选择否决也是意料之中的,谁都不希望大股东通过二级市场捡便宜。”有分析师如此表示。

  对于此种情况,万业企业也颇有些无可奈何。公司方面曾表示,“公司增发预案中披露的发行价是按照规章制度制定的,来源就是在董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,对于其他问题,就不好发表观点了。”

  正因如此,万业企业今日发布的定增新方案选择将定增价格提高,从3.78元/股提高至4.46元/股,涨幅约为18%。

  受市场回暖等多因素影响,9月以来,万业企业股价已经出现的大幅上扬,截至11月21日,万业企业已经涨至5.06元/股,超过4.46/股的最新定增价格约13.5%。

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