新城控股:拟发行不超过6亿元公司债 最终票面利率待定

公司秦佳丽 2020-03-05 13:12:23 来源:中房报

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  3月4日,新城控股公告,拟公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会核准,采取分期发行方式。其中第一期债券发行规模为不超过人民币6亿元,每张面值为100元,发行价格为100元/张。

  经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用级别为AAA。截至2019年9月30日,发行人合并报表中所有者权益为543.19亿元,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为65.13亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券无担保。

  另据公告,第一期债分为3年期、5年期两个品种。前者票面利率询价区间为4.00%-6.00%,后者票面利率询价区间为4.50%-6.20%。本期票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定,发行人和主承销商将于2020年3月5日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

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