新城控股:提前完成约25.92亿元公司债回售及本息支付

公司 2022-03-10 10:30:48 来源:中国房地产网

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  3月9日,新城控股集团股份有限公司发布关于提前完成公司债回售资金及中期票据到期本息支付的公告,公司以自有资金提前完成2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二)回售资金本息及2017年度第一期中期票据到期本息共计25.92亿元的支付。

  公告显示,2022年以来,公司住宅项目销售状况逐月好转,吾悦广场作为优质投资性物业,其租金收入的持续增长为公司现金流的稳定提供支撑。公司坚守底线思维,保持良好的流动性,提前或按时全额偿还公开市场债券本息,将全力保障公司稳健经营及全体投资者的利益。

  经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]289号文》核准,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券。2019年3月20日,公司完成2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“19新城02”)的发行,发行规模10亿元,发行期限为5年,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

  根据《公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款,“19新城02”债券持有人于回售登记期(2022年2月21日至2022年2月25日)内对其所持有的全部或部分“19新城02”登记回售,回售价格为债券面值(100元/张),回售资金兑付日为2022年3月20日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)对本期债券回售情况的统计,“19新城02”回售金额为99,984.90万元。公司已于2022年3月9日提前将回售资金本息合计105,884.90万元全额汇入中登公司结算备付金专用账户。

  经中国银行间市场交易商协会《中市协注[2017]MTN78号文》核准,交易商协会决定接受公司中期票据的注册,注册金额为45亿元。公司于2017年3月16日完成2017年度第一期中期票据的发行,发行规模15亿元,当前存续规模14.3亿元,期限为5(3+2)年,兑付日为2022年3月16日。为保障公司信誉与投资者的合法权益,公司已于2022年3月9日提前将到期本息合计153,296.00万元全额汇入上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金账户。公司债券回售资金及中期票据到期本息的提前支付符合公司偿债计划及发展战略,公司现金流充裕,上述债券的提前偿还不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

  此前,有投资者在互动平台提问求证网传“新城将逐步出售旗下吾悦广场及住宅项目,保留商管,未来将拓展轻资产项目。目前正在谈判的机构包括黑石、樟树、大悦城、领展房托等”是否属实?新城控股回复称,吾悦广场更是公司发展的重要一环。目前公司通过新加坡Reits(尚处于推进阶段)、CMBS、经营性物业贷等形式尝试将吾悦广场轻资产化。目前公司经营正常、财务状况稳定,未曾与上述机构洽谈过吾悦广场及住宅项目出售事宜。

  前2个月,新城控股累计合同销售金额约190.94亿元,比上年同期减少34.37%,累计销售面积约198.19万平方米,比上年同期下降37.94%。

新城控股集团股份有限公司

统一社会信用代码:913204002508323014    经营状况:存续    注册资本:225562(万元)

风险情况:  自身风险  0    变更提醒  381    关联风险  291

新城控股集团股份有限公司北京分公司

统一社会信用代码:91110101MA01UQLG7X    经营状况:存续    注册资本:0(万元)

风险情况:  自身风险  0    变更提醒  0    关联风险  0

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