世茂集团:建议发行美元优先票据

李礼2021-01-04 10:09:41来源:乐居财经

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  1月4日,世茂集团公告,公司拟进行优先票据之国际发售。 

  公司已委任中金公司、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人,其连同法国巴 黎银行、中信里昂证券及富强证券有限公司为建议发行票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。建议发行票据之完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定。

  于本公告日期,建议发行票据之本金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据之条款后,预期中金公司、滙丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信里昂 证券、富强证券有限公司及公司将订立购买协议。

  公司拟将建议发行票据所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。

  公司已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。

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