禹洲集团:发行5.62亿美元6.35%优先票据

凯越2021-01-05 09:53:07来源:乐居财经

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  1月5日,禹洲集团控股有限公司发布发行于2027年到期金额为562,000,000美元的6.35%绿色优先票据公告。

  公告称,2021年1月4日,公于2021年1月4日,公司与摩根大通、瑞信、中银国际、花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利、瑞士银行、德意志银行、汇丰银行、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信里昂证券、中达证券投资有限公司及禹洲金控订立购买协议,内容有关票据发行。

  票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为556,000,000美元。公司拟将所得款项净额主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

  公司将寻求票据于联交所上市。公司已获来自联交所的票据上市的资格确认。该票据将于2027年到期,票面利率6.35%。

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