旭辉集团正式登陆香港联合交易所主板市场，股份代号为00884，成为2012年首家内地在香港上市的房企。
新城控股正式登陆香港联合交易所主板市场，股份代号为01030，募资2.65亿美元，约合人民币16.67亿元。
金地9月15日发布公告称拟以总对价约16.54亿港元购买FCLC持有的星狮地产38.475亿股，并成其控股股东。
万科B转H方案顺利通过股东表决。在2月4日召开的今年第一次临时股东大会上，万科B转H相关议案均以超过99%的高票通过。万科董事长王石通过视频主持了会议，并称B转H有利于提高万科的国际评级。
万科董事长王石称B转H有利于提高公司的国际评级，一般来说，A+H评级要比A+B更高。此前其曾表示，万科今年将往北美开展并购，首季度在美国将有投资项目落实，未来陆续在其他国家开展投资，而B转H显然有利于万科国际化进程。
B转H是处理B股退市的一种方案，提出方案的是中集集团，目前也只有这一个案例。其特点是，在深交所和港交所分别发行了A股，B股和H股。其中A/B股在深交所挂牌，H股在港交所。
2012年12月19日，中集集团B股转H股的破冰，为2013年内地蓝筹B股上市公司融资提供了一个成功的先例，而随着万科的停牌公告，也引来市场对万科B股转H股融资预期的持续升温。中集B转H股完美收官，或许会成为日后解决B股问题的途径之一，这也给目前拥有B股的房地产上市公司再来新的希望。
万科已5年未公开融资
“万科已经5年没有在公开资本市场进行融资了。”万科总裁郁亮2012年曾说。万科曾在07年实施了一次公开增发。增发价高达31.53元/股，发行市盈率高达95.84倍，融资规模为100亿元。09年，万科再次发起增发百亿的计划，但却以失败告终。过去5年，万科更多是靠高成本的信托融资和自有资金等方式拓展，但国内融资的成本已经越来越高。
万科借贷融资成本超10%
在房地产调控不放松的大背景下，房地产企业在国内面临融资壁垒。2010年以后，万科的长期借款利率也开始大幅攀升。资料显示，2010年1月26日、2月8日万科各有一笔10亿元的信托借款，利率均为5.85%，2010年9月28日一笔10亿元的信托借款的利率则大幅飙升至10.2%。2011年上半年，万科通过信托共融资65亿元，均为2年期的长期借贷，融资成本平均为11.4%。2012年2月，万科分别向华润深国投信托有限公司申请金额为10亿元和20亿元的信托借款，借款期限均为2年，年利率分别为10.6%和10.5%。根据2012年中报数据，万科上半年共有四次信托借贷共融资约62亿元，均为2年期，融资成本平均为10.07%。…[详细]
B股市场的融资功能几乎消失殆尽
2012年8月，谭华杰曾在投资者交流会上表示，寻求融资出路一直为万科所关注，虽然目前没有明确意向，但万科会考虑B股转换H股的可行性。万科考虑将B股转换H股主要是因为B股市场的融资功能几乎消失殆尽。作为外国投资者一个投资中国的渠道，B股市场一度成为内地企业的融资平台之一，但随着中国对外开放程度加深，B股市场逐渐失去融资意义，目前B股的出路通常是上市公司回购注销，或者直接退市。值得关注的是，2012年5月14日，万科宣布以10.79亿港元的价格收购南联地产73.91％股权。南联地产是一家香港本地房地产企业。这意味着万科借壳南联地产后，有望在香港建立起另一新的更大的融资平台，进入境内外双融资平台模式。
万科对南联地产重组仍需等待
万科通过B转H在香港上市，在某种程度上也是迫于无奈。根据香港相关规定，万科在完成对南联地产收购后的前两年面临重大资产重组的限制，这意味着万科对南联地产实质性业务重组仍需等待。无论是商业地产业务分拆，还是海外业务注入，对于现在的万科来说都不具备现实条件。万科集团总裁郁亮曾表示，收购南联地产的具体用途尚不明确。…[详细]
万科A停牌前股价表现
万科B停牌前股价表现
据不完全统计，截至1月17日，半个月的时间内，富力地产、花样年、雅居乐、越秀地产、世茂房地产、合生创展、碧桂园以及佳兆业等8家内房企发债总额达45.5亿美元，合计约283亿元人民币，占2012年房企境外发债规模的50%
2013年伊始，在看多情绪逐渐升高和海外融资成本降低的背景下，去年成功完成销售业绩“大逆转”的龙头房企们开始了新一轮融资，以求在土地市场有所作为。据不完全统计，截至1月14日，不到2周的时间内已经有5家房企宣布进行海外融资。
中国房地产行业自去年四季度开始涌现的海外发债潮大有愈演愈烈的势头，内地地产商此轮密集融资的原因或可归结于海外资本市场流动性的宽裕带来的低息环境。鉴于目前融资条件相对宽裕，预计未来几个月内将有更多公司借道香港筹集资金。
房企在2012年底再度集中融资，通过境外发行优先票据，以新债抵旧债。据公开信息披露，最近12月以来发行优先票据的有世茂房地产、合生创展、碧桂园、佳兆业，融资总规模超20亿美元。与11月不同的是，12月这波融资多为偿还到期的旧债。
2012年11月以来，上市房企融资总额已经达到265亿元。一方面由于年底土地集中供应，房企拿地意愿加大，需要资金进行土地储备。另一方面则是为了满足项目的后续投入。而从一些典型上市房企的融资方式来看，除了传统的贷款、债券等融资方式外，更多的方式则是采用信托、基金、资产证券化等多元化渠道。
