年均增24家、3500余床,供需仍不平衡——北京城六区养老机构全样本透视

2020-03-03 13:54:34来源:昱言养老

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备注:文中数据来源于昱言养老基于3版“北京养老地图”市场调研生成的数据库,仅供参考。

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  据北京市老龄办、北京市老龄协会联合发布的《北京市老龄事业发展报告(2018)》数据显示,北京市60岁及以上户籍老年人口达到349.1万人,较上一年增加了15.8万人,增长了4.7%,占北京市总户籍人口比例首次突破四分之一。

  养老,在成为社会问题的同时,更成为了各大资本角逐的战场。

  自养老元年后,随着老年人口占比的逐年上升,占据北京老年人口总数65%的城六区便成了“兵家”必争之地。2014年更是爆发式的增加了32家机构。随后市场逐步冷却,至2016年,新增机构锐减至19家,2017年后虽有所抬头,但相对维持稳定,直至养老“寒冬”2019年的到来,新增机构数创6年内最低,仅为18家。

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  据昱言养老统计,截止至2019年12月30日,北京城六区目前在营和待开的机构数量共计263家,占全市总量的46.6%。

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  从床位数来看,城六区共提供床位5.16万张,占全市约43%。

  46.6%的机构,43%的床位数,以及65%的老人年,这组数据的背后,是北京城六区供需的不平衡。

  一、东、西核心城区供需不平衡尤其凸显,两区老龄人口占城六区总人口30%,床位数占比仅为9%

  据昱言养老数据库统计,截至2019年12月底,北京市养老机构服务床位数为123505张。朝阳区在城六区中床位数量最多,为20374张,占总数的39.51%。

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  但从床位数来看,西城与东城区无疑是最少的,但以床位数最少来讲供需的不平衡显然是不恰当的。我们还需要看一个数据:两区的长者数量。

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  据《北京市老龄事业和养老服务发展报告(2018)》数据显示,西城区60岁以上长者数量为40.6万人,东城区为28.5万人。

  我们按照4%机构养老计算床位,西城区与东城区供需不平衡尤为严重,差值分别为12607张、10475张。其次为床位数第二高的海淀区,差值为9325张。反而石景山区供需较为平衡。

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  当然,这并非全然坏事,据《北京养老发展白皮书》数据显示,北京市养老机构入住率平均为60.5%;据昱言养老统计,城六区养老机构的平均入住率可达75%,高于全市14个百分点。

  而东城、西城区由于床位的缺乏,以及其得天独厚的地理位置和医疗条件,造成了其高达84%的入住率。

  二、持续新增,平均每年新增24家机构,3530张床,朝阳区表现活跃,平均每年新增8家。

  在供需不平衡的背后,我们也看到了资本方对养老市场的信心。

  截止至2019年12月底,北京市养老机构数量为562家。城六区263家,其中在营255家,待开7家,已停业50家。

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  在新增机构中,朝阳区独占鳌头,为79家,占城六区总数的31%;最少的是东城区,为15家。

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  各城区年均新增床位数量为595张。其中丰台区每年新增床位变化幅度较大,2014年新增2481张,2016年为625张,2017年的1485张小爆发后,2019年新增仅为196张。

  朝阳区每年新增床位数较为稳定,除2017年的489张,其余年份均在1000以上。平均每年新增床位1213张。

  在养老人都言困难的时候,为什么还会有如此多的新增机构?新开机构良好的入住率应该是原因之一。

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  据统计,2013年以前的机构,多数达到90%的入住率,西城区达到94%,基本呈满住状态;机构平均开业2-3年,入住率能达到60%-70%,丰台区表现稍差。

  而2019年新开业项目平均入住率可达30%,西城区表现抢眼,平均入住率达43%。如4月份开业的金泰颐寿轩白纸坊街道养老照料中心入住率81%;6月份开业的首厚大家友谊健康社区护理区入住率41%。

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  三、国企、央企成为养老新势力;分布以四环外为主,占城六区总量56%,其中4-5环占比23%,5-6环占比33%;

  1、【开发主体】多元化,多基因融合,背景和资源雄厚,实力国企、央企强势进入,强强联手,多为大体量、重资产型项目。

  代表项目首厚大家即是由中国诚通、首旅集团和厚朴投资三大股东共同设立的。

  恒颐复健之家·自如物业提供为北京市政路桥集团,资本支持则为国开金融,运营方为北控健康。

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  2、【机构性质】公办民营项目占据市场近一半份额,公办项目已基本完成市场化行为,民政备案的非营利性机构为主,社会福利性特征明显。

  纯公办项目基本为各区拖底项目,主要为福利中心,收住五保老人等;

  约42%为公办民营项目,50%为民办项目,市场化水平越来越高。

  东、西核心城区政府参与程度高,50%-70%项目为公办民营,朝阳区一直保持发展活力,丰台区项目多为2014年后入市,市场相对规范,两区市场化水平较高,近60%项目为民办项目。

  3、【分布特征】呈现外扩-回归-均衡布局特征,2014年以前以4环外为主,2015-2017年回归城区,2018年后保持均衡状态。

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