2026年全国住宅用地供地计划整体延续收缩态势，各地严格践行“控增量、去库存、优供给”的政策导向。

☉ 文/马千里

  截至2026年3月初，全国2026年度国有建设用地供应计划披露工作有序推进，整体呈现县域供地计划先行发布、住宅用地单独披露的鲜明特征。据中国土地市场网及地方官方平台不完全统计，目前有30个城市正式发布了供地计划，其中高能级城市仅北京、厦门、昆明，上海、杭州等多数重点城市相关计划仍处于编制与待发布阶段。

  01 多为住宅用地计划先行发布，半数城市来自安徽、陕西

  从发布主体层级看，已披露计划的30个城市中，仅5个为地级市及市本级，其余25个均为县域单元，县域成为本轮供地计划披露的绝对主力。北京是目前唯一发布完整供地计划的一线城市，2026年国有建设用地计划供应规模3240—3740公顷，其中住宅用地750—790公顷，供应占比偏低且同比有所回落；省会城市中，昆明国有建设用地总供应1040.9公顷，含住宅用地145.2公顷；厦门住宅用地计划供应41.0公顷，延续“少而精”的供地策略。

  从省份发布进度看，安徽、陕西供地计划披露更为积极，分别有9个、6个县市发布相关计划，合计占已发布城市总量的半数。两省新房市场表现则呈现明显分化：据国家统计局数据，2025年安徽省商品住宅销售面积2716万平方米，同比下降20%，较2021年累计降幅达71%，为2021—2025年全国省级行政区中销售面积降幅最大省份；陕西省2025年商品住宅销售面积2172万平方米，同比仅下降2%，是全国房地产市场企稳态势较为显著的省份之一。

  从公告披露内容看，30个发布城市中有27城仅单独公布住宅用地供应计划，未同步披露商业、工矿仓储等其他类型用地信息，相关公告主要依托自然资源部中国土地市场网发布。在完整供地计划出台前先行披露住宅用地安排，有利于稳定市场供求预期，为房地产市场平稳筑底提供供给端支撑。

  从供应规模分布看，30个城市供地计划规模分化显著，其中10城年度住宅用地计划供应低于10公顷，安徽全椒、陕西洛南、四川木里、云南砚山4个县市计划供应面积为0公顷，各地严格遵循“控增量、去库存”导向，实施精细化、差异化供给。

  02 计划供应宅地规模普遍回落，平均较上年下降25%

  从供地规模同比变化来看，2026年样本城市住宅用地计划供应总量同比下降25%，厦门、富平、淮南等城市同比降幅更是超过40%，各地供地节奏均紧扣“因城施策控增量、去库存、优供给”的政策导向。

  以北京为例，2026年住宅用地计划供应规模较2025年下降21%，为该市连续第二年实施弹性供地计划。供地计划文件明确，2026年北京将进一步提高新增房地产用地供应精准度，优先在轨道站点周边、配套完善片区及就业密集区域开发建设，推动职住商服均衡布局，深化站城一体化开发。2026年北京住宅用地计划供应750—790公顷，较上年减少205—225公顷；其中商品住宅用地200—240公顷，较上年减少40—60公顷。结合2025年北京700万平方米的商品住宅销售面积（统计局口径）来看，商品住宅新增供地规模已显著低于市场实际需求，将持续推动北京新房市场供求关系优化改善。

  少数城市结合自身阶段性发展需求，适当上调住宅用地计划供应规模，但规模均控制在40公顷以内。以山东聊城东阿县为例，供地计划由2025年零供应调整为2026年计划供应38公顷，主要得益于四方面支撑：一是资金保障力度显著增强，2025年争取上级政策性资金20.87亿元，其中发行地方政府专项债券14.7亿元，同比分别增加108%、56%，均创历史新高，获批中央、省预算内资金居全市第3位；二是土地供给侧管理成效凸显，2025年盘活低效用地402.8亩，获得城镇低效用地再开发奖励指标36.07亩、省级开发区土地集约利用奖励指标200亩；三是高品质住宅建设提速，通过专项债券收回收购闲置住宅及商业地块、推出高品质住宅项目，推动居住保障从“住有所居”向“住有宜居”转变，打造江山赋、水墨兰庭等高品质住宅标杆被列入年度政府工作计划；四是开发审批流程持续优化，全面实施“拿地即开工”模式，大力推行“容缺受理+分阶段办理”，项目开工时间平均提前20余天。

  03三四线保障住宅供地占比15%，持续低位回落

  从住宅用地供应结构来看，2026年三四线城市保障房住宅用地平均占比仅15%，同比下降3个百分点，供地占比持续处于低位。

  当前三四线城市普遍存在待开发存量住宅用地偏多、商品住宅待售规模较高的问题，为避免库存进一步累积，当地保障房供给更多以收购存量住宅为主，而非新增建设用地。与此同时，有限的新增建设用地指标，优先投向优质商品住宅用地，依托优质宅地带动新房市场复苏。从供地计划来看，富平、灵璧等城市2026年新增住宅用地均为商品住宅用地，保障房用地实现零供应。

  仅少数城市保障房用地规模相对较大、且占比偏高，主要分为两类情形：一是保障性租赁住房等项目集中推进，如若羌县持续发力保租房建设，2026年计划供应相关住宅用地20.8公顷，保障房用地占比达100%；二是承接主城区产业人口外溢、构建住房二元市场，如肥西县2026年计划供应配售型保障房用地70.48公顷，保障房用地占比达52%。

  一二线城市则与三四线形成明显分化：受外来人口规模大、城市旧改持续推进等因素支撑，仍需保持一定规模的保障房用地供应。例如2026年北京计划供应保障房用地350公顷，占住宅用地供应计划的47%；厦门保障房用地占比亦达到20%。

  综上，2026年全国住宅用地供地计划整体延续收缩态势，各地严格践行“控增量、去库存、优供给”的政策导向。三四线城市保障房用地占比持续低位，以存量盘活替代新增供地，有限指标优先投向优质商品住宅以激活市场；一二线城市立足人口流入与城市旧改需求，稳定保障房供应，同步推行弹性供地优化结构。

  当前阶段，供地披露以县域为主、住宅用地先行，样本城市供地规模同比普遍回落，多地按需缩量甚至零供应。展望2026年，全国土地供应将保持合理规模，供给结构持续优化，精准匹配市场需求，推动新房供求关系稳步改善，为房地产行业平稳筑底、良性循环提供坚实支撑。