百强房企前5月销售拿地大缩水:6成零拿地,仅碧桂园万科保利发展销售额超千亿元

许倩2022-06-06 09:12:57来源:中房报

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  楼市利好政策加码的5月份,市场并未出现拐点。

  记者根据克而瑞数据计算发现,今年前5个月,百强房企累计实现操盘销售金额2.32万亿元,同比下降52.3%;权益销售额1.71万亿元,同比下降52.9%;全口径销售额2.64万亿元,同比下滑52%。

  前5个月,销售额超千亿元房企仅碧桂园、万科、保利发展3家,较去年同期减少12家;超百亿元房企有70家,较去年同期减少48家。

  从5月单月业绩表现看,百强房企全口径销售额为5192亿元,环比增长5.5%;同比下降59.8%。TOP50强房企中,除越秀地产、万达集团外,其余房企销售额均同比下滑。

  这些数据都说明,楼市销售仍面临不小的压力。6月份,是房企冲刺半年度业绩目标的最后一个月,目前来看整体市场信心并不足。

  中信证券研究报告认为,个别资金紧张的开发企业存在出现信用风险的可能,同时,疫情仍可能在局部地区出现反弹。房企盈利能力已经受到很大影响,预计2022年中报业绩很可能承受压力。

  百强房企业绩大调整

  龙头房企的销售压力不小。

  数据显示,1~5月份,销售额排名TOP 10、TOP 11~30和TOP 31~50房企累计全口径销售额分别同比下降42.7%、52.1%及64%;权益销售额分别同比下降42.9%、51.3%、57.1%。

  1~5月,碧桂园、万科、保利发展分别以2012亿元、1673亿元和1592亿元继续占据销售榜前三甲,但与2021年同期碧桂园、万科、恒大合计销售9142亿元相比,共缩水了3865亿元,同比下滑幅度为42%。

  市场分化下,不同阵营企业数量产生了较大变化。

  百强房企中,千亿元规模以上房企有3家,较去年同期减少12家,为几个阵营中减少企业最多阵营,销售额均值1759亿元;第一阵营(500亿~1000亿元)和第二阵营(300亿~500亿元)企业分别为9家和11家,较去年同期减少10家、10家;第三阵营(200亿~300亿元)企业为12家,减少3家;第四阵营(100亿~200亿元)企业共33家,较去年同期增加3家。

  百强房企销售门槛从去年前5月的125亿元降到今年的48.6亿元。最典型的是中国恒大,去年前5月销售额为2868亿元,今年前5月仅卖出了174亿元,同比下滑93.9%;在百强房企排名中从第三名降至49名。

  前5月销售额同比降幅超过70%的还有阳光城、正荣集团、世茂集团、中南置地;降幅在50%~70%的有22家,如富力地产、龙光集团、祥生集团、禹洲集团、华侨城、弘阳地产、荣盛发展、融创中国等。

  从5月单月业绩表现看,有2家房企销售额实现同比增长,分别是越秀地产、万达集团。1~5月,越秀地产实现销售额346亿元,同比减少15.6%;5月单月销售额为99亿元,同比增长20.7%。

  这次,万达集团重新跻身TOP50强房企阵营,前5月实现销售额186亿元,同比增长48.1%。

  从5月销售额环比变动来看,TOP50强房企中31家房企出现环比增长;建发房产、中国铁建、美的置业环比涨幅超过50%。

  在公开披露年度销售目标的规模房企中,多数企业截至5月末的目标完成率不足30%,有近半数企业甚至不足25%,业绩表现较去年同期逊色很多。

  值得注意的是,房地产行业“国进民退”在销售端也愈发明显。TOP50强房企中,国企和民企前5个月全口径销售额分别为1716亿元、2709亿元,环比分别增加15.9%、3.2%;同比分别下滑37.4%、64.2%,降幅分别较前值缩小6.3个基点、扩大1个基点。

  中泰证券分析师陈立认为,国企表现优于民企反映了其较强的拿地能力及融资能力。由于去年二轮集中供地以来,央企国企持续为拿地主力,预计央企国企市场占有率将进一步提升。

  6成百强房企零拿地

  销售回款情况直接决定房企投资力度。销售压力下,房企拿地投资规模亦出现大幅收缩。

  据机构统计,前5个月,百强房企拿地总额4681亿元,同比下降64.7%,降幅比前一个月扩大8.8个百分点。百强房企中,仅有34%房企在2022年有土地入账,超过6成房企一块地未拿。

  国企、央企仍然是今年土地市场“主力军”,绝大部分民企则继续“隐身”,只有一些区域深耕民企表现较为突出,如滨江集团、大家房产等。

  克而瑞数据显示,前5个月,万科地产、华润置地、中海地产、滨江集团、绿城中国占据新增土地货值前5强。其中,万科地产以累计新增货值865亿元占据榜单第一;华润置地、中海地产紧随其后,累计新增货值规模分别为849亿元和616亿元。

  龙头房企拿地座次出现明显调整。万科地产、华润置地、中海地产持续发力拿地的同时,融创中国、绿地控股等则暂未有土地入账。

  从布局城市等级来看,二线城市成为房企最为热衷的区域,尤其是22个热点城市,其中又以长三角区域为拿地重中之重。数据显示,TOP50强重点房企前5个月在二线城市拿地占比超过60%。

  与4月杭州、深圳等城市土地拍卖火热氛围相比,5月份有6个城市完成集中土地拍卖,但整体热度却在降温。其中,苏州首轮集中供地中,土地成交平均溢价率仅3%,广州平均溢价率仅有1.2%,济南和无锡溢价率也仅在1%左右,厦门和福州的二轮土地拍卖也明显遇冷。

  5月单月,50强房企拿地金额不足400亿元,同比环比分别下降95%和70%。

  尽管楼市利好政策不断加码,但无论是开发商还是购房者对市场信心仍不足。市场何时触底反弹是业界都在期盼的事情。

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