新力控股集团:发行2.5亿美元9.5厘优先票据

王鸿2020-10-13 09:06:27来源:乐居财经

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  10月13日,新力控股集团发布公告,发行于2021年到期的2.5亿美元9.50厘优先票据

  于2020年10月12日,公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、海通国际、CreditSuisse、招银国际、Barclays、BNPPARIBAS、建银国际、中信银行(国际)、汇丰及东方证券(香港)就票据发行订立购买协议。

  公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资及一般营运资金目的。公司可调整其计划以应对不断变化的市况,并因此可重新分配所得款项净额的用途。

  公司将寻求票据于联交所上市。公司已接获联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售备忘录所述)发出的票据合资格上市确认函。

  票据预期将由Fitch评级为B+。

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