融创中国控股股东完成配售融创中国和融创服务9.52亿美元股份

2021-11-18 10:00:16来源:中国房地产网

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  11月17日,融创中国发布公告,由于配售条件及融创服务股份配售事项的条件均已全部达成,配售事项及融创服务股份配售事项均已完成。根据配售及认购协议的条款及条件,配售代理已将3.35亿股配售股份以配售价每股15.18港元配售予不少于六名承配人;及根据融创服务股份配售协议的条款及条件,配售代理已将1.58亿股现有融创服务股份以每股14.75港元配售予不少于六名承配人。

  2021年11月13日,公司、卖方、Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议,据此,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.7%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

  同日,融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议,据此,配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.1%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为9.52亿美元。

  公司表示,预期认购事项所得款项总额将约为50.85亿港元(折合约6.53亿美元)及扣除相关费用后所得款项净额约50.33亿港元(折合约6.46亿美元)。预期配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为74.16亿港元(折合约9.52亿美元)及所得款项净额约73.43亿港元(折合约9.42亿美元)。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于一般运营资金及约50%用于偿还贷款。

  此外,出于对集团的长远信心和长期支持,公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给本集团使用(无息借款形式),以支持集团经营发展。

  截至11月17日收盘,融创中国报14.64港元/股,跌幅3.81%,总市值682.50亿港元。

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