走进房企

  万科H股增发

  美的置业10.2亿元公司债券将回售，利率4.4%

  上海城投控股20亿元公司债票面利率确定为3.50%

  三湘印象拟定增募资16亿元

  雅居乐拟先旧后新配售2.685亿股股份

  中国华融上海市分公司被罚50万元

  友邦人寿：逾50亿元投得地产项目

  【1】12月19日，万科企业股份有限公司发布第十九届董事会第二十四次会议决议公告。会议审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股（H股）方案的议案》《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股（H股）发行相关事宜的议案》。这是支持房企融资“三支箭”政策组合推出后，万科首次提出股权融资计划。

  【2】12月19日，美的置业集团有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2022年债券回售提示性公告。本期债券简称“21美置01”，代码175693.SH，利率4.4%，发行金额10.2亿元，回售登记期2022年12月16日及2022年12月19日至2022年12月22日。回售资金兑付日为2023年2月2日，发行人对本次回售债券不进行转售。债券的受托管理人为申港证券股份有限公司，托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

  【3】12月16日，上海城投控股股份有限公司发布2022年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。据悉，该债券简称“22沪控01”，代码为“138757.SH”，拟发行规模20亿元，期限为5年期，根据簿记建档结果，本期债券票面利率确定为3.50%，债券拟于2022年12月19日至20日发行。

  【4】12月19日，三湘印象发布定增预案，拟定增募资不超过16亿元，用于旗下房地产开发项目并补充流动资金及偿还银行借款。根据公告，本次非公开发行募集资金中，将有11.20亿元用于海尚苑西区住宅项目、海尚苑东区住宅项目（二期）。

  【5】12月20日，雅居乐集团控股有限公司发布了以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告，整体协调人及配售代价为法国巴黎证券（亚洲）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、J.P. Morgan。据悉，于12月20日交易时段前，该公司、卖方及配售代理订立协议，据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，以个别（而非共同或共同及个别）及竭诚基准，按配售价每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685亿股现有股份；卖方有条件同意认购，而公司有条件同意发行最多为2.685亿股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.32港元。配售股份占该公司于公告日期已发行股本约6.37%及经认购事项扩大后公司已发行股本约5.99%。

  【6】12月19日，银保监会网站显示， 中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司因 2020年变相为房地产企业支付土地出让金提供融资，被上海银保监局责令改正，并处罚款50万元。

  【7】近日，友邦人寿与上海联合产权交易所签订产权交易合同，以合计人民币约50.3亿元投得上海实森90%股权及其100%股东借款债权。上海实森仅拥有上海市虹口区北外滩89街坊土地使用权，为该地产项目开发建设主体。交易完成后，友邦人寿将控股上海实森，从而获得上海北外滩89街坊地产项目。据了解，该项目融合办公楼、商场、专业剧院及聂耳旧居综合业态，整体预计于2023年上半年竣工。友邦人寿将为完成此项目的建设和后续的运营继续提供资金，预计项目总投资不超过人民币87亿元。此次投资项目的资金主要来源于保险责任准备金，是友邦人寿成立以来进行的最大一次资产收购。